1e deel van de Zuidelijke trilogie Het is circa 820 AD. Als moedige ontdekkingsreizigers reizen de spelers van Baghdad naar de zuidelijke Tigris. Om daar heelhuids aan te komen moeten de spelers goed letten op hun karavaan en hun werkers optimaal benutten . tegelijkertijd is het ook handig om regelmatig hun bevindingen door te geven aan het huis van Wijsheid. Wie zal de meeste indruk maken op de Kalief en wie zal het loodje leggen in de wildernis?